近日，启明星辰（002439.SZ）发布2025年半年度业绩预告。启明星辰预计实现营业收入11.15亿元至11.75亿元，归母净利润预计较上年同期增长43%至60%。启明星辰加快创新技术转化并着力提升经营质量，毛利率、应收账款等关键指标持续改善，为全年稳健发展奠定基础。
据悉，启明星辰运营质量持续优化，高毛利产品占比提升驱动毛利率改善，综合毛利率较上年同期提升超过2个百分点。同时加强应收账款和回款管理，报告期末应收账款账面价值较期初减少，经营性现金流净额同比明显增长。特别在第二季度，回款表现强劲，单季经营性现金流实现净流入，改善了现金流的季节性波动问题。
针对净利润较上年同期表现向好，启明星辰在业绩预告中称，公司持续降本增效，费用得到有效压降，同时报告期内确认的投资收益和公允价值收益增加。
上半年启明星辰科技创新加速突破，锚定AI安全新赛道，大模型安全产品矩阵快速变现。一季度，自2月6日起，启明星辰以周为单位加速产品迭代，已完成多项技术升级，成功构建完整的大模型应用安全产品矩阵，形成覆盖全场景的大模型应用安全防护体系。二季度，启明星辰加速项目复制，签单金额倍增。
不仅如此，大模型应用安全类产品和服务在不断迭代中，启明星辰预计三季度和全年的增长将会对整体业绩做出贡献。
同时在数据安全方面，启明星辰落地了数个千万级项目。依托数据绿洲战略，在数据安全2.0场景，为某行业客户提供数据汇聚与数据内循环流动的全生命周期安全保护，并在全国20余个地方复制联动；在数据安全3.0场景，为客户跨主体数据流通与可信数据开发提供外循环安全可信能力建设，释放数据价值；围绕公安行业客户现有业务安全应用，进行基于AI大模型的业务安全综合应用改造，提供可编排的可信数据服务能力。
值得注意的是，7月9日的晚间公告中，启明星辰称，第六届董事会第十次会议上全体董事一致选举袁捷为公司董事长，任期至本届董事会届满之日止。另据《公司章程》规定，公司法定代表人将变更为袁捷。
据悉，袁捷自2017年起历任中国移动集团信息安全管理与运行中心副总经理、中国移动集团网络与信息安全管理部副总经理。在15日下午接受机构调研时，启明星辰方面更是明确表示：启明星辰非常荣幸袁捷总担任公司董事长。袁捷董事长在业内具有极好的口碑，是一位既懂技术又懂业务也懂管理的优秀领导。
据悉，新任董事长目前正深入调研和了解公司各方面的情况，围绕两方面做出指导。一是明确公司定位，进一步确立中国移动实控启明星辰后，要打造世界一流网络安全公司和中国网信安国家队的使命和愿景。二是要坚决加大研发科技创新的力度和质量，强化服务意识和质量，全方位对接中国移动体系，加强对其业务的支撑和提质增效作用。
启明星辰与中移协同处于深化阶段，预计下半年将和中移各省公司深化政企领域的协作，大力提升云安全、DICT的协同收入质量与规模，升级安全产品和服务供给，扩大中移自采业务的市场份额。
展望后续发展，中国移动为数字中国主力军，而安全是中国移动BASIC6战略的重要板块构成，启明星辰将全面加强与中国移动的业务协同，使网络安全业务成为其强项，以带动国内网络安全产业的全面提质升级。
从行业视角客观来看，网络安全市场需求相应呈现结构性调整态势，行业整体承压。不过启明星辰凭借稳固的品牌和客户基础，核心的30类产品和服务在各自细分领域仍保持市场份额前三的领先地位。
另外据启明星辰分析，“在经济承压的大环境下，经济和市场的恢复不是机械性地回归原点，而是在新的板块和增长点上恢复。公司判断恢复的落点包括BASIC6领域，特别是其中的AI和数据方向。这些领域的增长速度虽然没有预期的那么快，但增长趋势是非常明显的。”
整体而言，今年以来启明星辰在业务方面持续突破，多项财务指标得到改善，随着新董事长的上任，启明星辰将继续坚定发展信心，围绕既定战略坚持科技自主创新，持续深化与中国移动的业务协同。随着业务企稳向好、中移协同效应释放及创新业务商业化提速，启明星辰将持续巩固竞争优势，迈向高质量发展新阶段。
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